融信中国发美元债2.5亿用于现有债务再融资,有息负债达632亿元_年利率
原标题:融信中国发美元债2.5亿用于现有债务再融资,有息负债达632亿元 6月10日,融信中国发布公告,将发行于2023年到期的2.5亿美元优先票据,年利率7.35%。 公告显示,票据发行的所得款项总额,未扣除有关票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支,约为2.5亿美元。融信中国拟将票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。 近年来,融信高杠杆、高负债,“激进”扩张。截至2019年末,融信流动负债1264亿元,非流动负债465亿元,负债总额合计高达1729亿元,同比增长3%。 统计显示,融信中国2019年发债总量达240.2亿元。其中境内发债90亿元,境外发债21.52亿美元。境外发债方面,融信中国发行的优先票据,利率介于8.10%至11.25%之间。 境内方面,2019年2月,融信中国向上交所申请发行40亿元公司债,获批后分两批次在境内发行,两次票面利率分别为6.78%和6.45%。2019年5月,融信中国获深交所批准50亿元的私募债券并成功发行,这些产品的票面利率介于7.25%至7.8%之间。 境外方面,2018年末至2019年初,融信曾连续三次发债,利率分别高达11.50%、11.25%和10.5%。2019年四季度,融信先后发行三次优先票据,金额合计7.05亿美元,利率分别为8.75%、8.95%和8.10%,所得款项净额均拟用于其若干现有债务的再融资。 年报显示,2019年融信中国有息负债余额约632亿元,同比增长1%,是其去年净利润31.54亿元的20倍。 经历了快速扩张后,融信中国从去年开始下决心降负债。2019年报显示,截至去年末,融信中国负债率为80.73%,同比下降1.5个百分点。而2016至2018年,融信负债率分别为76.66%、81.93%、82.49%。 融信降低净负债率的方法,和部分高周转房企一样,通过降低权益占比,提高整体股东权益。 年报显示,2019年融信新增土地项目46个,新增土地储备约730万平方米,其中归属融信的权益土地面积为341.7万平方米,权益占比为46.8%,地块平均成本约为6648元每平方米。在2019年融信新增土储中,融信中国土地成本合计368亿元,而权益代价仅163亿元。 2017年至2019年,融信土地储备仅增长了381万平方米。截至2019年末,融信总土储约2696万平方米,而同等规模的远洋集团,土地储备量为3724.3万平方米,中国奥园土地储备量达4503万平方米。 2017至2019年,融信新增土地储备权益占比分别为50.34%、41.00%、46.8%,长期处于行业较低水平。 此外上周五,融信中国还公布了2020年5月未经审核营运数据,公告显示,融信5月实现合约销售金额约为127.84亿元人民币,合约销售面积约为706,086平方米,平均合约售价约为18,106元人民币/平方米。 前五个月,融信中国录得累计合约销售额约为407.29亿元,同比减少12.69%,合约建筑面积约为192.35万平方米,同比减少22.87%。返回搜狐,查看更多

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